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【券商聚焦】建银国际恨削微盟集团(02013)目标价66.13% 评级下调至“中性”

金吾财讯 | 建银国际发研报指,微盟集团(02013)2023年下半年业绩令人失望,营收为11.08亿元人民币,较一致预期低20%;经调整净亏损1.1亿元人民币,大致符预期。该行指,尽管商家解决方案可能继续受益于腾讯视频号数量的增长,但持续的宏观压力可能抑制SaaS需求,导致小型商户的高流失率并中断公司向中型商家“高端市场”转移的战略。

因此,该行将其2024财年/2025财年的营收预测分别下调15%/20%,即预计营收同比增长14%/12%,其中SaaS增长10%/10%,商家解决方案增长22%/15%。同时,该行预计经调整净亏损将在2024财年同比收窄79%至8300万元人民币,并于2025财年实现盈利。

鉴于微盟集团平淡的SaaS前景,该行将公司评级由“跑赢大市”下调至“中性”。目标价由6.2港元大幅下调至2.1港元。

本文链接:http://shanghai-qx.com/post/1759.html

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